【GM7】守護老本，自主決定

別讓辛苦一輩子的老本，成為別人的目標

在退休與準備退休的路上，您是否也有過這些擔憂  :
 ● 辛苦存下的養老金，會不會被層出不窮的詐騙集團一通電話而騙光？
 ● 萬一未來自己或伴侶失智、失能了，誰能用我們的錢幫我們付醫藥費和安養中心的費用？
 ● 單身一人的我，老後生病時，我的財產該怎麼專款專用在自己的身上呢？
我們總以為「信託」是身家上億的富豪專利，或者是個看不懂的銀行契約。事實上，安養信託是政策大力支持、最平民化的「資產防護罩」！

為了讓您能無痛做好老後防護，富又康特別推出全台首創的【安養信託 實作工作坊】。
我們不只講知識、案例，更邀請銀行信託部專家現場帶領，並安排CFP®專業顧問手把手帶您填寫專屬自己的信託規劃底稿。
只要3個小時，就能把心中的期待，變成帶得走的實際藍圖，讓您去銀行做安養信託既簡單又安心！

工作坊課綱

一、安養信託規劃的五大思考與安排
1. 我做安養信託，希望解決什麼？
2. 錢未來要如何照顧自己?
3. 我要放什麼財產到信託？
4. 未來誰與信託部溝通？
5. 我要準備那些資料?

二、安養信託成立流程、契約內容與實務眉角
1. 安養信託成立流程全解析。
2. 安養信託契約中要注意哪些事情？
3. 民眾常見問題與銀行實務回答。
4. 銀行給民眾的準備建議。

三、我的安養信託準備實作

1. 我的安養信託需求摘要。
2. 重要角色整理。
3. 生活與照護需求整理。
4 信託財產整理。
5. 我的下一步行動。

工作坊亮點

1. 提供《實作筆記本》：含我的安養信託準備手冊。
2. 唯一信託部與理財規劃顧問跨專業整合的工作坊，讓照顧自己落實執行。
3. CFP®國際認證理財規劃顧問專任助教群現場協助。
4. 完成一份初步安養信託草案並建立專屬個人的退休現金流清單。
5. 工作坊後可預約 1 對 1 信託規劃諮詢，免費60分。

工作坊效益

1. 理出清晰的中高齡財務地圖。
2. 找出最信任、重要的信託監察人。
3. 少走彎路，省去臨櫃大量的溝通時間。
4. 放心、安心，拿回晚年自主權。

適合對象

1. 50歲以上，想透過信託，開始思考退休生活的人。
2. 已退休，擔心老本被詐騙、被親友借貸，或憂心未來失智時無力打理財務的朋友。
3. 有房產、退休金，希望妥善管理資產的人。
4. 擔心父母未來照顧問題的子女。
5. 單身、無子女，擔心未來生病時無親友代處理財務，或面臨醫療決定權無人幫忙的窘境的人。
6. 對工作坊內容有興趣的一般社會大眾。

工作坊資訊

每堂節數 
共3節，每節50分鐘 / 堂間休息10分鐘

時間 :
►115/09/18(五)  ，下午 : 13:30~16:30 (13:00報到)
9/18日場，早鳥截止日 : 115/09/04(五)

地點 : 【淡江大學台北校區5F (D507教室)】
台北市大安區金華街199巷5號
下午13:30~16:30，(13:00報到)

*本課程採小班制，為提高學員與講師課中、課後交流與討論品質。主辦單位保有最終開課與否之權利。

費用 :
每堂定價2999元，報名費用含講師精製紙本表格。
早鳥價 :  1人  1,499元。
優惠價 :  1人  1,999元。

※ 實務操作課程，限額40人。

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