【GM5】預立遺囑-實作工作坊
~讓我們將心中的期待，轉化為具體的安排與有效的法律文件。
課程定價 : 每人2499元
早鳥價 : 1人 1,499元
8/09日場，早鳥截止日 : 114/07/24
9/20日場，早鳥截止日 : 114/09/04
請選擇您的方案：
遺囑是「跨越生命的理財工具」，價值不僅在於財產的分配，更在於情感的交付與風險的預防。透過實作工作坊，讓「錢的流向」與「心的願望」同步落實 !
跨領域整合CFP®規劃顧問與律師專業，協助學員完成具有法律效力與財務邏輯的個人遺囑草案，建立清晰的資產傳承架構及與家人的溝通計劃。
工作坊課綱
一、法律之前，我該如何盤點自己的資產與關係
1. 財富不只移轉資產，更在移轉的意義。
2. 我的財產該怎麼分？您想留下什麼 ?
3. 您想怎麼給？方式與工具的選擇 。
4. 您想讓他們怎麼理解，為什麼給?
二、法律落實的要件與實例
1. 沒有遺囑會發生什麼事？
2. 遺囑五大類型怎麼選？
3. 如何保護遺囑不被挑戰？
4. 甚麼是遺囑信託。
三、遺囑實作 × 傳家信書寫。
1. 填寫遺囑草稿。
2. 傳家信函。
3. 實作分享與雙師回饋。
工作坊亮點
1. 提供《實作筆記本》：含家族關係圖、資產盤點表與自書遺囑範本。
2. 唯一律師與理財規劃顧問跨專業整合的工作坊，讓財產繼承成為愛的傳承。
3.CFP®國際認證理財規劃顧問專任助教群現場協助。
4.完成一份初步遺囑草案並建立專屬個人的財產分配清單。
5. 工作坊後可預約 1 對 1 法律及理財諮詢，免費15 分鐘。
工作坊效益
1. 澄清寫遺囑的價值與常見問題。
2. 初步盤點與規劃資產的分配。
3. 學會保單與信託等工具的運用。
4. 熟悉不同類型遺囑格式與效力。
5. 學會遺囑如何能被有效執行。
6. 實際撰寫並完成個人遺囑與傳家信初稿。
適合對象
1. 中高齡資產持有人
2. 想掌握遺產分配主導權者
3. 家庭關係較複雜者
4. 欲主動安排傳承者
5. 對工作坊內容有興趣的一般社會大眾
每堂節數:
共3節，每節50分鐘 / 堂間休息10分鐘
時間:
►114/08/09(六) ，下午 : 13:30~16:30 (13:00報到)
8/09日場，早鳥截止日 : 114/07/24(四)
►114/09/20(六) ，下午 : 13:30~16:30 (13:00報到)
9/20日場，早鳥截止日 : 114/09/04(四)
【淡江大學台北校區5F (D507教室)】
台北市大安區金華街199巷5號
下午13:30~16:30，(13:00報到)
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*本課程採小班制，為提高學員與講師課中、課後交流與討論品質。主辦單位保有最終開課與否之權利。
費用:
每堂定價2499元，報名費用含講師精製紙本講義。
早鳥價 : 1人 1,499元
優惠價 : 1人 1,999元
※ 實務操作課程，限額40人。
講師介紹
1.CFP®國際認證理財規劃顧問 王冠樺(Grace)
2.許峻為 律師
3.CFP®財富傳承專家 劉兆安
相關經歷
CFP®資產盤點顧問 王冠樺(Grace)
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富又康顧問有限公司 規劃顧問
遠東銀行信託守護人管家執行單位
臺灣理財顧問認證協會2022年理財規劃書競賽評審
臺灣理財顧問認證協會2021 年理財規劃書競賽個人組優勝
SMART智富理財月刊專欄作者
理財周刊專欄作者
CMoney錢雜誌理財專欄作者
《好險有錢》網站 作者
許峻為 律師
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鴻翔國際法律事務所合署律師
鴻翔國際法律事務所所長／王國棟律師（前最高法院法官）
臺北市、新北市政府法律諮詢律師
新北市新店區調解委員會諮詢律師
立揚法律事務所律師
臺灣高等法院義務辯護律師
臺灣臺北地方法院義務辯護律師
臺北市危老重建推動師
新北市都市更新推動師
多間中小型企業法律顧問
著作：
刑事境外取證之研究—以憲法公平審判原則為中心
資深CFP®財富傳承專家 劉兆安
30年以上金融機構、非機構服務客戶的從業經驗
獨立理財顧問跨公司跨產品專業和經驗
富又康顧問有限公司執行董事
遠東銀行信託守護人管家執行單位
《理財好聲音》共同創辦人
封昌宏月月實戰哈佛圓桌會第一期《民事法&稅法與財富傳承/保險規劃實務運用》班主任
台灣理財促進會前理事長
台灣理財顧問認證協會紀律道德梳理小組
今周學堂：《退休安養享心安》系列線上課程
【1 號課堂】亂世不焦慮的投資課
理財保險網站《好險有錢》總編輯
好險塾出版
《投資型保險勝出攻略》
注意事項
1. 購買課程時請同意當政府管制法定傳染病提升警戒等級，以致實體教室課程無法如期舉行，富又康得停止課程辦理，並辦理退費。
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5. 其他實體教室課程相關規則請務必點此詳閱
