【GM4】信託契約的設計、規劃、撰寫及稅務申報實務

課程目標

1. 精準設計符合客戶需求的信託架構，提升資產保護效益。

2. 熟練信託稅務處理與法規應用，確保合法合規。

3. 運用信託工具實現財富有效傳承與稅務優化，為客戶或自身資產管理提供最佳方案。

課程綱要

1. 信託契約的設計與法律、稅務規劃。

2. 信託財產登記及所得稅申報的流程與技巧。

3. 受託人的會計帳務處理與稅務合規。

4. 如何進行信託所得的規劃及利益分配。

5. 遺贈稅的申報實務及信託契約中的稅務風險控制。

課程適合對象

1. 本課程適合保險業務想增廣客戶的服務與加深對信託的實務學習。

2. 適合稅務顧問、財務規劃師、會計師、律師以及從事信託規劃的專業人士。

3. 協助客戶進行信託契約的設計、規劃、撰寫及稅務申報的專家。

4. 更適合想自己了解信託契約撰寫及稅務申報實務申報的社會大眾。

課程效益

本課程將幫助學員全面掌握信託契約的設計、財產登記、稅務申報及風險控制，透過系統化學習與實務案例分析，使學員能夠靈活運用信託工具，在財富管理與資產傳承中發揮最大效益。

無論是從事專業服務、家族財務管理，或是個人資產規劃，都能夠有效運用信託工具，確保財產安全，實現財富傳承與增值！

課程每堂節數

共6節，每節50分鐘 / 課間休息10分鐘

上課時間

►114/05/09(五)

早鳥截止日: 114/04/24(四)，實務操作請攜帶筆電或平板。

【淡江大學台北校區5F (D507教室)】

台北市大安區金華街199巷5號

早上 09:00~16:30，08:40報到。

*本課程採小班制，為提高學員與講師課中、課後交流與討論品質。主辦單位保有最終開課與否之權利。

課程費用

每堂定價14,999元，報名費用含講師精製紙本講義。實務操作請攜帶筆電或平板。

早鳥價 : 

1人  10,000元

2人  18,000元

優惠價 : 

1人  12,000元

2人  22,000元

※ 實務操作課程，限額30人。

講師介紹

稅法人

相關經歷

資深稅官、法學專家、各大壽險公司、機關團體、金融研訓等保險與稅務講座，現任會計事務所高層主管。

專長 : 遺產及贈與稅規劃、信託稅務規劃保險與稅法、不動產稅務規劃、商業會計法、納稅者權利保護法及稅務行政爭訟。

注意事項

1. 購買課程時請同意當政府管制法定傳染病提升警戒等級，以致實體教室課程無法如期舉行，富又康得停止課程辦理，並辦理退費。

2. 採ATM繳費者須於成立繳費號碼後7日內繳費完畢，超過繳費期限即無法繳費，需重新報名取得繳費號碼(但可能因報名場別額滿或可報席位不足而無法重新報名)，敬請特別留意繳費時限。

3. 報名前請務必審閱「實體教室課程須知與退費規則」。

4. 報名完成請自行紀錄上課時間地點等行程，除教室地點因故變動外，本公司不另行通知。如有填寫完整及正確聯絡資訊（電子郵件信箱、行動電話號碼），本公司將於課前提供免費通知服務。

5. 其他實體教室課程相關規則請務必點此詳閱

全部課程報名方式(請至各課程頁報名)

第一堂 【GM3】遺產稅申報實務

第二堂 【GM4】信託契約的設計、規劃、撰寫及稅務申報實務