顧問協作計畫線上說明會

很多顧問其實很專業，但卡在一個問題：
不知道該怎麼把專業，變成一套能長期運作、持續服務客戶的模式。

常見的困境包括：
 • 想走 CFP® 理財規劃路線，卻發現離不開機構，也缺乏可實際參考的執業模式。
 • 不知道穩定、持續的客戶該從哪裡來，舊客戶常把服務視為「加值」，而非真正的「專業價值」。
 • 缺乏系統化的運作方式，文件、工具、說明都得自己來，時間成本高、效率卻不成比例。

「富又康顧問協作計劃」正是為了解決這些問題而設計。
 

富又康將多年實際執業經驗，從客戶開發、諮詢流程、規劃架構，到文件與服務工具，整理成一套可重複使用、可複製、能長期支持顧問運作的服務系統，協助顧問在不違背 CFP® 專業精神的前提下，降低試錯成本、提升服務效率，建立穩定可持續的執業節奏。

在這 1 小時的線上說明會中，你可以了解：
 • 顧問執業初期可運用的服務模組
 • 如何透過標準化流程，與客戶進行專業而有深度的討論
 • 顧問協作計劃實際提供哪些支援與工具
 • 什麼樣的顧問適合加入？加入後可以如何運作？
這是一場以 CFP® 理財規劃流程為核心，客戶利益優先的顧問協作模式說明會。

如果你希望：
 • 用專業長期服務客戶
 • 降低個人執業的成本與壓力
 • 建立一條能走得久的顧問之路
由計劃主持人 劉兆安 執行董事 親自說明。

線上說明會時間 : （歡迎擇一參加）
1/27（二）19:30–20:30
1/31（六）14:00–15:00