顧問協作計劃線上說明會
您一定會發現，最懂客戶的人是您，但最受限於機構指標的也是您！
許多顧問想做規劃服務，卻不清楚如何開始，是否適合？甚至不知道客戶是否願意為「專業」而非「產品」買單。
「富又康顧問協作計劃」即為此而設計，期許為台灣打造出更多規劃服務顧問。
1/27（二）19:30–20:30
請選擇您的方案：
很多顧問其實很專業，但卡在一個問題：
不知道該怎麼把專業，變成一套能長期運作、持續服務客戶的模式。
常見的困境包括：
• 想走 CFP® 理財規劃路線，卻發現離不開機構，也缺乏可實際參考的執業模式。
• 不知道穩定、持續的客戶該從哪裡來，舊客戶常把服務視為「加值」，而非真正的「專業價值」。
• 缺乏系統化的運作方式，文件、工具、說明都得自己來，時間成本高、效率卻不成比例。
「富又康顧問協作計劃」正是為了解決這些問題而設計。
富又康將多年實際執業經驗，從客戶開發、諮詢流程、規劃架構，到文件與服務工具，整理成一套可重複使用、可複製、能長期支持顧問運作的服務系統，協助顧問在不違背 CFP® 專業精神的前提下，降低試錯成本、提升服務效率，建立穩定可持續的執業節奏。
在這 1 小時的線上說明會中，你可以了解：
• 顧問執業初期可運用的服務模組
• 如何透過標準化流程，與客戶進行專業而有深度的討論
• 顧問協作計劃實際提供哪些支援與工具
• 什麼樣的顧問適合加入？加入後可以如何運作？
這是一場以 CFP® 理財規劃流程為核心，客戶利益優先的顧問協作模式說明會。
如果你希望：
• 用專業長期服務客戶
• 降低個人執業的成本與壓力
• 建立一條能走得久的顧問之路
由計劃主持人 劉兆安 執行董事 親自說明。
線上說明會時間 : （歡迎擇一參加）
1/27（二）19:30–20:30
1/31（六）14:00–15:00
