張惠芳顧問、林靖傑顧問接力登場 分享 CFP® 顧問專業價值
2025-11-06
隨著高齡化社會與財富傳承議題持續升溫，理財顧問的專業化與制度化已成國際趨勢。張惠芳顧問、林靖傑顧問榮幸受邀參與《2025 台北國際金融博覽會》，於「金融證照館」舞台進行兩場專題講座，以「CFP® 專業價值與服務客戶案例」為題，向金融從業人員與一般民眾揭示國際理財顧問制度的專業精神與實務應用。
兩場講座將以 CFP® 的專業價值為主軸，從國際認證框架談到實務案例應用，說明顧問如何透過證照資格提升專業獨立性與建立服務的信任。
講者將以實際案例分享顧問如何運用理財規劃標準流程協助客戶完成資產配置、退休規劃、風險保障及家族傳承等規劃。
林靖傑 CFP® 顧問表示，CFP® 不僅是一張證照，更代表顧問「用專業讓客戶放心，用制度建立長久信任」的職業精神。在「百歲人生」與高齡風險並行的時代，收費服務制度與 CFP® 專業架構能協助顧問脫離產品導向，與客戶建立長期陪伴與價值導向的關係。
活動地點： 台北世貿一館《2025台北國際金融博覽會》 金融證照館舞台區
活動日期： 2025年11月7日－9日
對象： 金融業從業人員、保險顧問、理財規劃人員及一般民眾
更多資訊： 台北國際金融博覽會
