郭孟鑫

原本在家中從事批發事業，但因為財務問題以及經營理念不合而離開，發現也有許多人缺乏正確的財務觀念，因此決定投入財務顧問這個行業。
在2020年後透過自學與取得證照資格，開始從事財務顧問工作，希望透過專業知識，讓更多家庭擁有財務安全感，不再像我一樣為了金錢問題而讓家庭失和。
服務承諾：「我絕不會為了佣金而推薦不適合的商品」
長期關係：「我重視與客戶建立長期的合作關係，而非一次性的銷售」
持續服務：「規劃完成後，我會定期追蹤並協助調整，確保方案符合生活變化」

• 媒體專欄：風傳媒、橘世代、商益、商業週刊、智富…等
• 教學經驗：2024金融研訓院社福機構成人教育專案講師
• CFP®國際認證高級理財規劃顧問及其他9張金融相關證照

上班族、自由工作者、企業主，服務項目：

• 個人財務健診、規劃與追蹤
• 投資組合配置分析
• 保險需求分析與規劃
• 退休金規劃
• 稅務規劃建議