楊馥瑄

2003年踏入金融業，便致力於提供專業與親切的服務，站在客戶的角度出發、重視顧客需求，期能提高金融保險從業人員社會形象。在2015年取得CFP國際認證高級理財規劃顧問認證後，更進一步透過風險管理、收支管理、信用管理、資產管理與稅務規劃來協助超過300個家庭，透過安全的財務規劃，達到財務獨立的目標。一個好的財務顧問團隊能讓顧客的投資發揮最大效益，並且更精準了解需求，做出最合適的財務計畫。未來我們將不斷精進、邁向卓越，讓正確金融理財知識普及大眾，協助每位客戶達成財務目標。

• 地政士
• 威富地政士事務所 所長
• 台灣金融研訓院 金融教育素養講師
• 聯合報/Smart智富月刊/Money雜誌等理財作家
• Smart智富月刊保單評選委員
• 政治大學壽險經營管理碩士學分班
• 台灣大學高階財富管理研究班
• CFP®國際認證理財規劃顧問
• 2023財務顧問認證協會理財規劃書銀獎
• 2017壽險公司師鐸獎五星榮譽講師

中小企業主、律師、醫師、建築師及希望達到財務自由之家庭、個人。全面性投資理財規劃、地政代書業務、不動產稅務規畫、個人及企業稅務規劃、退休規劃、遺產規劃(財富傳承)、保險規劃、信託規劃、企業雇主與員工保險福利規劃、金融教育專業講師、遺囑及監護規劃。