駱潤生

具備法律背景，擁有財務金融碩士學歷，目前正進修財稅碩士，致力於深化跨領域整合的專業實力。 從事保險業已逾20年，期間曾於機器人理財公司推動ETF資產配置，對於科技理財工具的應用亦有實務經驗。身為CFP認證理財規劃顧問，我將自己定位為「理財的家庭醫師」，保險則是我最熟悉的專科領域。 我相信，唯有從整體財務的視角出發，結合保險與信託等制度性工具，才能有效協助個人與家庭管理各種潛在風險，穩健邁向財務自主與人生安穩。

• 家族信託規劃顧問師
• 高齡金融規劃顧問師
• RFA退休理財規劃顧問
• 致理科技大學財金系/ 兼任講師(理財規劃實務/信託金融)
• 統一保經/ 業務副總經理
• 中華信託服務發展協會/ 文宣組長
• 金融研訓院大專生金融素養講師
• 商周集團SMART智富月刊保單評選委員/專欄作者
• 致理科技大學財金系兼任講師
• 今周刊退休財務自由特訓班講師
• 經濟日報/天下文化50+/遠見/風傳媒/Yahoo/Money錢雜誌/橘世代/商周財富網
  等媒體採訪及文章刊登
• 國際認證高級理財規劃顧問CFP®

退休及傳承規劃需求者。