【GM6】資金回台 × 家族傳承(9月沙龍)

從CRS、CFC到家族信託，企業主如何守住資產與主導權？
資產合規、傳承保全，您有第二意見了嗎？

許多有境外公司控股的企業主，很多人其實不太確定哪些收入現在需要申報、哪些可以不報，甚至資金回台是不是會被追溯、怎麼證明來源？更別說若未來要做傳承安排。

針對年初舉辦的超級講座，我們聽到北，南及中區學員的心聲，下半年特別舉辦進階沙龍活動，專屬的團隊與您合作，共同推進客戶整體財務佈局與資產傳承服務 !

內容亮點
一、以「具體個案」說明沒繳稅為什麼會變犯罪?
二、企業主有哪些典型錯誤的金流與傳承結構風險?
三、境外資產合法落地與掌握佈局的機會。
四、企業主可自行檢視，哪些資產還能留、哪些該回來!
五、現場立馬解決深藏已久的疑惑!

家族稅務戰略專家陸可迪特別提供每位企業主專屬一對一諮詢10分鐘，釐清自己現況適合怎麼做。
此次更納入信託與傳承運用，企業主可及早思考「資產該如何安全轉移給下一代、又不失控」!

沙龍議題

一、2025境外資產風險新局 : CRS × CFC × KYC   (90分鐘)
1.    什麼是合法資金回台落地?
2.    案例解析-坊間資金回台及資產落地配置常見錯誤!
3.    怎麼做才是對的？

二、信託 × 傳承的實戰佈局   (50分鐘)
1.    信託能做什麼？
2.    怎麼做到「指定用途」、「延後交付」、「保障弱勢子女」？
3.    如何搭配保單、股權與不動產

三、個別諮詢時間 

適合對象
1. 顧問及企業主／高資產客戶
2. 有「境外資產」或「海外公司」的企業主
3. 關心「境外資產」、「資金返鄉」、「家族傳承」、「保單風險」、「接班安排」等議題的企業主／高資產客戶

日期&地址

114/09/17(三)
早鳥截止日: 114 /07 /17 (四)
地址：(403) 臺中市西區臺灣大道二段307號8樓之2 
下午14 : 00-17 : 00，(13:50報到)

*採邀請制，為提高來賓與講者的討論交流。主辦單位保有最終開課與否之權利。

報名費用

每人 7,999元。

早鳥價 : 
1人 : 4,500元。
2人 : 8,000元。
尊榮專案包場 : 40,000元。

※ 限額10人。(額滿即止)

  * 2025北、中、南鮭魚返鄉超級講座學員，學員早鳥優惠價 :
 1人 3,500元、2人 6,000元、學員尊榮專案包場  30,000元。
(報名請於"備註欄"書寫超級講座報名場次) 

講者介紹
一、家族稅務戰略專家  陸可迪 
學經歷 :
大學會計系畢，曾任 勤業眾信聯合會計師事務所，DELOITTE 審計部經理。24年財務與會計師相關管理工作經驗，具備豐富的公司財務、會計的實務經歷，包括會計師事務所、科技業、通路業、食品產業、建設業及醫療器材業等跨領域工作，迄今服務客戶遍及大中華地區。

專業領域 :
風險及控制諮詢服務、全球移轉訂價及反避稅、兩岸商務及稅務、國際稅務諮詢、美國稅務諮詢、經營權規劃與防禦經驗、家族企業暨財富傳承、家族傳承併購、私募基金併購、稅務行政救濟、稅務科技管理及稅務策略服務、審計簽證服務、公司治理智識、雲端科技服務等。

二、資深CFP®財富傳承專家 劉兆安  
富又康顧問有限公司執行董事
遠東銀行信託守護人管家執行單位
《理財好聲音》共同創辦人
封昌宏月月實戰哈佛圓桌會第一期《民事法&稅法與財富傳承/保險規劃實務運用》班主任
理財保險網站〈好險有錢〉總編輯
台灣理財促進會前理事長
台灣理財顧問認證協會紀律道德梳理小組、測算工具小組
《1號課堂》亂世不焦慮的投資課
好險塾出版《投資型保險勝出攻略》
國際認證高級理財規劃顧問CFP®

報名須知
1.本場講座採單次進行，故報名繳費後無補參加、無退費機制。但報名後因故不能參加，可自行轉讓上課權利（請務必於轉讓後告知富又康LINE@(或LINE搜尋@uht0102a)受讓者姓名，未告知下所產生爭執，主辦單位不負相關責任）。

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