• 劉兆安(大錢先生)

劉兆安(大錢先生)

關於我

一個好的財務藍圖會列出你今天需要做什麼來實現明天的目標！ 將閱讀國內外理財資訊及執業心得想法，定期分享在《富又康》、《好險有錢》及《理財好聲音》等理財顧問網站。 平日以運動及騎公路車來保持身體的健康。

專業證照及榮譽事蹟
  • 遠東銀行信託守護人管家執行單位
  • 《理財好聲音》共同創辦人
  • 台灣理財促進會第六屆理事長
  • FPAT臺灣理財顧問認證協會紀律道德梳理小組
  • 昌宏月月實戰哈佛圓桌會第一期
  • 《民事法&稅法與財富傳承/保險規劃實務運用》班主任
  • 今周學堂：《退休安養享心安》系列線上課程
  • 好險塾出版：《投資型保險勝出攻略》
  • 【1 號課堂】亂世不焦慮的投資課
  • 理財保險網站《好險有錢》總編輯
  • 國際認證高級理財規劃顧問CFP®
服務對象與項目

安養退休長照的資金安排、亞健康失能失智財務照顧計畫、資產稅務傳承保護與不動產相關配套管理高收入族群。

 

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