• 劉兆安(大錢先生)

劉兆安(大錢先生)

關於我

一個好的財務藍圖會列出你今天需要做什麼來實現明天的目標！ 將閱讀國內外理財資訊及執業心得想法，定期分享在《富又康》、《好險有錢》及《理財好聲音》等理財顧問網站。 平日以運動及騎公路車來保持身體的健康。

專業證照及榮譽事蹟
  • 遠東銀行信託守護人管家執行單位
  • 《理財好聲音》共同創辦人
  • 台灣理財促進會第六屆理事長
  • FPAT臺灣理財顧問認證協會紀律道德梳理小組
  • 昌宏月月實戰哈佛圓桌會第一期
  • 《民事法&稅法與財富傳承/保險規劃實務運用》班主任
  • 今周學堂：《退休安養享心安》系列線上課程
  • 好險塾出版：《投資型保險勝出攻略》
  • 【1 號課堂】亂世不焦慮的投資課
  • 理財保險網站《好險有錢》總編輯
  • 國際認證高級理財規劃顧問CFP®
服務對象與項目

安養退休長照的資金安排、亞健康失能失智財務照顧計畫、資產稅務傳承保護與不動產相關配套管理高收入族群。

 

顧問文章

避免保單變稅單，牢記三點不漏稅
退休財務

避免保單變稅單，牢記三點不漏稅

閱讀更多
非金融機構收費顧問跟金融機構理財顧問的三點差異
退休財務

非金融機構收費顧問跟金融機構理財顧問的三點差異

閱讀更多
如何選擇適合自己的「收費」理財規劃顧問？
退休財務

如何選擇適合自己的「收費」理財規劃顧問？

閱讀更多
掌握三要點，買對配息型保單
退休財務

掌握三要點，買對配息型保單

閱讀更多
避免生活被改變，你平時該準備的三種錢
退休財務

避免生活被改變，你平時該準備的三種錢

閱讀更多
認識三種債務：壞債、死債與好債
退休財務

認識三種債務：壞債、死債與好債

閱讀更多
增訂「成年人意定監護」法令之後，財產管理你該做對這三件事
退休財務

增訂「成年人意定監護」法令之後，財產管理你該做對這三件事

閱讀更多
投資型的保單稅務
退休財務

投資型的保單稅務

閱讀更多
「安養信託」規劃六重點
退休財務

「安養信託」規劃六重點

閱讀更多
媽媽手握不動產文件，土地依然遭兒子賣出！
退休財務

媽媽手握不動產文件，土地依然遭兒子賣出！

閱讀更多
一筆錢，造成家族災難！原來是可以避免的
退休財務

一筆錢，造成家族災難！原來是可以避免的

閱讀更多
終身選擇與顧客利益一致的金融先驅－約翰柏格
退休財務

終身選擇與顧客利益一致的金融先驅－約翰柏格

閱讀更多
退休族投資ETF的四點建議
退休財務

退休族投資ETF的四點建議

閱讀更多