• 劉兆安(大錢先生)

劉兆安(大錢先生)

專長

安養退休長照的資金安排、亞健康失能失智財務照顧計畫、資產稅務傳承保護與不動產相關配套管理

專業證照及榮譽事蹟
  • 遠東銀行信託守護人管家執行單位
  • 《理財好聲音》共同創辦人
  • 台灣理財促進會第六屆理事長
  • FPAT臺灣理財顧問認證協會紀律道德梳理小組
  • FPAT臺灣理財顧問認證協會測算工具小組
  • 封昌宏月月實戰哈佛圓桌會第一期
  • 《民事法&稅法與財富傳承/保險規劃實務運用》班主任
  • 好險塾出版：《投資型保險勝出攻略》
  • 【 1 號課堂】亂世不焦慮的投資課
  • 理財保險網站〈好險有錢〉總編輯
  • 國際認證高級理財規劃顧問CFP®
服務對象
  1. 退休與屆退人士
  2. 高收入族群:企業主、醫師、科技業
  3. 跨境人士
 

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